Um einen neuen Benutzer für Ihren konfipay-Mandanten anzulegen, begeben Sie sich zunächst zur Benutzerverwaltungs-Seite. Klicken Sie dafür oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, um in den Administrationsbereich zu gelangen, und dann links in der Navigationsleiste auf Benutzerverwaltung und danach auf Benutzer.
Um die Anlage eines neuen Benutzers zu beginnen, klicken Sie oben in der Toolbar auf Hinzufügen.
Benutzerdaten pflegen
Pflegen Sie die Daten des neuen Benutzers vollständig ein. Hierbei ist es verpflichtend, Vor- und Nachnamen anzugeben sowie eine funktionierende E-Mail-Adresse. Selbstverständlich muss der Benutzer auf diese E-Mail-Adresse auch zugreifen können, weil sie zur Aktivierung des Benutzerkontos benötigt wird.
Benutzergruppe auswählen
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus, welche Benutzergruppe (also welche Berechtigungen) der neue Benutzer erhalten soll. Nach der Anlage können Sie den Benutzer bei Bedarf auch noch weiteren Benutzergruppen hinzufügen.
Authentifizierungs-Optionen
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Neue Benutzerkonten werden standardmäßig mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung über E-Mail erstellt. Der Benutzer kann seine Authentifizierungs-Methode später selbstständig auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung per App umstellen.
Microsoft-Anmeldung (SSO)
Die Anmeldung über Microsoft (Single Sign-On) wird nicht pro Benutzer konfiguriert, sondern zentral auf Mandantenebene gesteuert. Es gibt daher keine benutzerbezogene Einstellung für Microsoft SSO beim Anlegen eines Benutzers.
Alle Benutzer Ihres Mandanten können sich über Microsoft anmelden, sofern ihre E-Mail-Adresse mit einer registrierten Azure-Tenant-ID übereinstimmt und Microsoft SSO in den Mandanten-Einstellungen aktiviert ist. Wie Sie Microsoft SSO einrichten, erfahren Sie im Artikel Mandant → Microsoft SSO.
Einladungs-E-Mail verschicken
Nach abgeschlossener Benutzeranlage schlägt konfipay automatisch vor, eine Einladungs-E-Mail an den Benutzer zu versenden. Das ist notwendig, damit der neue Benutzer den Aktivierungslink für sein Konto erhält und beginnen kann, in konfipay zu arbeiten.
Falls Sie die Einladungs-E-Mail zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht versenden möchten, können Sie einfach auf Abbrechen klicken und die Einladung später versenden, indem Sie den entsprechenden Benutzer in der Benutzer-Liste auswählen und oben in der Toolbar erst auf Benutzer und dann auf auf Einladen klicken. Ein kleines Symbol neben dem Namen des Benutzers in der Liste zeigt an, ob die Einladung noch aussteht:
