Neuen Benutzer anlegen

Um einen neuen Benutzer für Ihren konfipay-Mandanten anzulegen, begeben Sie sich zunächst zur Benutzerverwaltungs-Seite. Klicken Sie dafür oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, um in den Administrationsbereich zu gelangen, und dann links in der Navigationsleiste auf Benutzerverwaltung und danach auf Benutzer.

Um die Anlage eines neuen Benutzers zu beginnen, klicken Sie oben in der Toolbar auf Hinzufügen.

Benutzerdaten pflegen

Pflegen Sie die Daten des neuen Benutzers vollständig ein. Hierbei ist es verpflichtend, Vor- und Nachnamen anzugeben sowie eine funktionierende E-Mail-Adresse. Selbstverständlich muss der Benutzer auf diese E-Mail-Adresse auch zugreifen können, weil sie zur Aktivierung des Benutzerkontos benötigt wird.

Benutzergruppe auswählen

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus, welche Benutzergruppe (also welche Berechtigungen) der neue Benutzer erhalten soll. Nach der Anlage können Sie den Benutzer bei Bedarf auch noch weiteren Benutzergruppen hinzufügen.

Authentifizierungs-Optionen

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Neue Benutzerkonten werden standardmäßig mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung über E-Mail erstellt. Der Benutzer kann seine Authentifizierungs-Methode später selbstständig auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung per App umstellen.

Authentifizierung über Drittanbieter (Microsoft)

Sie können für den neuen Benutzer die Authentifizierung über einen Drittanbieter (Microsoft) aktivieren. Dies ist möglich, wenn die in konfipay registrierte E-Mail-Adresse bereits als Microsoft-Konto existiert. Dann kann sich der Benutzer mit seinem Microsoft-Konto in konfipay einloggen.

Beachten Sie, dass diese Anmeldemethode nur bei der Erstellung eines Benutzers ausgewählt werden kann. Sie kann später nicht mehr aktiviert werden.

Dafür muss der Benutzer beim Login unten auf Mit Microsoft anmelden klicken:

Danach gibt der Benutzer die Login-Informationen seines Microsoft-Kontos ein. Beim ersten Login muss dafür eine Berechtigung erteilt werden, indem der Benutzer auf Akzeptieren klickt:

Einladungs-E-Mail verschicken

Nach abgeschlossener Benutzeranlage schlägt konfipay automatisch vor, eine Einladungs-E-Mail an den Benutzer zu versenden. Das ist notwendig, damit der neue Benutzer den Aktivierungslink für sein Konto erhält und beginnen kann, in konfipay zu arbeiten.

Falls Sie die Einladungs-E-Mail zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht versenden möchten, können Sie einfach auf Abbrechen klicken und die Einladung später versenden, indem Sie den entsprechenden Benutzer in der Benutzer-Liste auswählen und oben in der Toolbar auf Einladen klicken. Ein kleines Symbol neben dem Namen des Benutzers in der Liste zeigt an, ob die Einladung noch aussteht: