Gastbenutzer

Sie können konfipay-Benutzer aus fremden Mandanten als Gastbenutzer in Ihren eigenen Mandanten einladen. Je nachdem, welche Benutzergruppe Sie dem Gastbenutzer zuweisen, kann der Gastbenutzer dann in Ihrem Mandanten mitarbeiten oder Daten einsehen.

Gastbenutzer einladen

Um einen neuen Gastbenutzer in Ihren Mandanten einzuladen, klicken Sie oben in der Toolbar auf Einladen und geben Sie die E-Mail-Adresse des Nutzers ein. Wählen Sie aus, welche Benutzergruppe der neue Gastbenutzer erhalten soll. Empfohlen wird die “Gast”-Benutzergruppe, mit der der Gastbenutzer nur eingeschränkte Rechte erhält - Sie können das aber je nach Bedarf anpassen.

Voraussetzung zur Einladung eines Gastbenutzers ist, dass dieser Benutzer konfipay bereits über einen anderen Mandanten nutzt. Tut er das nicht, können Sie den Benutzer auch nicht als Gast einladen - legen Sie den Benutzer stattdessen regulär als neuen Benutzer an.

Der eingeladene Gastbenutzer bekommt eine E-Mail-Einladung und muss diese noch akzeptieren, indem er auf den entsprechenden Link in der E-Mail-Einladung klickt.

Gastbenutzer-Berechtigungen anzeigen und anpassen

Lassen Sie sich die Berechtigungen eines Gastbenutzers anzeigen, indem Sie den entsprechenden Gast in der Liste auswählen und dann oben in der Toolbar auf Berechtigungen klicken. Dann sehen Sie links die Benutzergruppe, der der Gast angehört und rechts eine Berechtigungsmatrix mit den entsprechenden Berechtigungen des Gastes.

Sofern Sie selbst die entsprechenden Berechtigungen dafür besitzen, können Sie die Benutzergruppe des Gastes ändern, indem Sie den Gast aus der Liste auswählen und dann in der Toolbar auf Benutzergruppen klicken.

Gastbenutzer entfernen

Sie können einen Gastbenutzer vollständig aus Ihrem Mandanten entfernen, indem Sie den Gastbenutzer aus der Liste auswählen und oben in der Toolbar auf Löschen klicken.

Gastbenutzer-Protokoll

Das Gastbenutzer-Protokoll dokumentiert alle Beitritte und Austritte von Gastbenutzern in Ihrem Mandanten. Außerdem können Sie einsetzen, wer welchen Gast eingeladen hat. Klicken Sie zum Aufrufen des Gastbenutzer-Protokolls oben in der Toolbar auf Protokoll.