Hier können Sie die aktuellen Kontostände für die Bankkonten Ihres Mandanten einsehen. Wählen Sie in der oberen Liste ein Konto aus, um die Kontostände im zeitlichen Verlauf zu sehen.
Sie können sich die Kontostände im zeitlichen Verlauf entweder als Tabelle oder als Diagramm anzeigen lassen. Wählen Sie dazu das gewünschte Konto in der Liste aus und klicken Sie oben in der Toolbar auf die entsprechende Option.
Falls Sie in der Liste einige Konten vermissen, dann kann das daran liegen, dass Konten ohne Kontostand standardmäßig ausgeblendet werden. Um das zu ändern, nehmen Sie oben den Haken bei Bankkonten ohne Kontostand ausblenden heraus.
Kontostände über FinTS/XS2A
Salden können nun auch über FinTS/XS2A (finAPI) bezogen werden. Sie erscheinen in derselben Kontostände-Ansicht wie EBICS- und SRZ-Salden und sind an der Quelle FinTS/XS2A erkennbar.
Der Abruf erfolgt automatisiert im Hintergrund über den geplanten Abruf und zusätzlich unmittelbar nach einem manuellen Umsatzabruf. So bleiben die angezeigten Salden ohne weiteres Zutun aktuell.