Automatisierung

Sie können einige Teile der Bankenkommunikation Ihres Mandanten in konfipay automatisieren. Das heißt, dass konfipay bestimmte Aufgaben dann regelmäßig selbstständig durchführt.

Automatisierung konfigurieren

Um die Automatisierung zu konfigurieren, klicken Sie innerhalb des Administrationsbereichs links in der Navigationsleiste auf Automatisierung.

In der Übersicht sehen Sie alle Aufgaben, die automatisiert werden können. Sie können die Automatisierung für jede Aufgabe aktivieren oder deaktivieren, und das Intervall festlegen, in dem die Aufgabe wiederholt werden soll. Um das Automatisierungs-Intervall einer Aufgabe zu ändern, wählen Sie diese Aufgabe in der Liste aus und klicken oben in der Toolbar auf Bearbeiten.

Sie können eine Aufgabe jederzeit außerhalb des Automatisierungszyklus manuell ausführen, indem Sie die Aufgabe in der Liste auswählen und oben in der Toolbar auf Aufgabe ausführen klicken.

EBICS-Kontakte für die Automatisierung konfigurieren

Beachten Sie, dass die Automatisierung in konfipay nur funktionieren kann, wenn die EBICS-Kontakte Ihres Mandanten entsprechend konfiguriert sind. Das EBICS-Passwort für den verwendeten EBICS-Schlüssel muss in der Datenbank gespeichert sein, und die Automatisierung muss für den verwendeten EBICS-Kontakt aktiviert sein. Diese Einstellungen können Sie unter Automatisierungseinstellungen für jeden EBICS-Kontakt vornehmen.