Datenübernahme aus windata professional 9

Einführung

Der Migrationsassistent in konfipay ermöglicht es, Ihren bestehenden Datenbestand aus windata 9 einfach und zuverlässig zu übernehmen. Der Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess und sorgt dabei für eine sorgfältige Prüfung und Aufbereitung der Daten.

Mit jeder neuen Version wird der Migrationsassistent erweitert und unterstützt mehr Daten aus windata 9.

Was wird übernommen?

Folgende Daten werden im Rahmen der Migration übernommen:

• Zahlungspflichtige und Empfänger — inklusive Bankverbindungen, IBANs und Lastschriftmandaten

• Auftraggeber (Bankkonten) — inklusive zugehöriger Kontodaten

• Zahlungsaufträge — übermittelte SEPA-Zahlungsdateien und Einzelbuchungen

• Kontoauszüge — camt-Dateien sowie weitere Auszugsformate

• EBICS-Konfiguration — Zugangsdaten und Schlüssel werden sicher re-verschlüsselt übernommen

Hinweise zur Migration

Aufgrund von Unterschieden zwischen windata 9 und konfipay können einige Daten derzeit noch nicht automatisch übernommen werden. Die folgende Übersicht gibt Ihnen einen Überblick:

Datensätze, die in windata keiner gültigen übergeordneten Entität (z.B. einem Auftraggeber) zugeordnet sind, werden vor der Migration automatisch bereinigt und nicht übernommen.

Hinweis: Mit jeder neuen Funktion, die konfipay einführt, wird auch der Migrationsassistent entsprechend erweitert. Daten zu Funktionen, die in konfipay noch nicht verfügbar sind, können naturgemäß noch nicht migriert werden – sobald die jeweilige Funktion in konfipay verfügbar ist, wird die Migration darauf ausgeweitet.

Benutzer, Benutzergruppen und Berechtigungen

Die Migration von Benutzern, Benutzergruppen und Berechtigungen aus windata 9 befindet sich aktuell in der Entwicklung und wird in einer der nächsten Versionen des Migrationsassistenten verfügbar sein.

Da sich das Berechtigungskonzept von konfipay und windata grundlegend unterscheidet, ist eine vollständig automatische 1:1-Übernahme der Berechtigungen nicht in jedem Fall möglich. Unser Ziel ist es jedoch, das bestehende Berechtigungsmodell aus windata so genau wie möglich in konfipay abzubilden.

Was das für Sie bedeutet:

• Wir analysieren Ihre bestehenden Berechtigungen aus windata und übertragen diese bestmöglich in konfipay.

• Bereiche, in denen eine vollständige Übernahme nicht möglich ist, werden klar und transparent dokumentiert – damit es keine unerwarteten Zugriffsunterschiede oder blinden Flecken bei der Nutzung gibt.

• Wenn Funktionen aus windata in konfipay noch nicht verfügbar sind, existieren für diese Funktionen auch keine Berechtigungen in konfipay. Mit jeder neuen Funktion, die in konfipay eingeführt wird, wird auch der Migrationsumfang für Benutzer und Berechtigungen automatisch erweitert.

Assistentschritte

1. Auswahl

Hier können Sie wählen, ob ein vorhandener windata Datenbestand als Basis für Ihren neuen Mandanten verwendet werden soll. Alternativ lässt sich mit einem leeren Datenbestand starten, der initial keine Daten aufweist.

2. Upload

Um die Migration zu starten, benötigen Sie eine bacpac-Datensicherung aus windata 9 Professional. Diese können Sie direkt in windata erzeugen.

⏳ TODO: Anleitung zum Erstellen der bacpac-Datei in windata

Sobald die bacpac-Datei vorliegt, kann diese über den Upload-Dialog ausgewählt und auf den konfipay Server hochgeladen werden. Abhängig von der Dateigröße kann der Vorgang einige Minuten dauern.

⚠️ Brechen Sie den Upload nicht ab, während dieser aktiv ist. Andernfalls wird ein Fehler erzeugt, welcher einen Neustart des Assistenten erfordert.

3. Ausführung

Nach dem Upload startet die Verarbeitung automatisch. Der Assistent durchläuft dabei die folgenden vier Schritte:

1. Wiederherstellung — Ihre Datensicherung wird eingelesen und vorbereitet.

2. Validierung — Die Daten werden auf Vollständigkeit und Konsistenz geprüft.

3. Vorbereitung — Datensätze, die nicht übernommen werden können, werden automatisch bereinigt.

4. Migration — Ihre Daten werden in das konfipay-Format übertragen.

Sie können die Seite nach dem Upload schließen – die Verarbeitung läuft im Hintergrund weiter. Sobald die Migration abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.

4. Abschluss

Dieser Schritt zeigt an, ob die Migration erfolgreich abgeschlossen wurde. Im Erfolgsfall stehen Ihnen alle migrierten Daten direkt in konfipay zur Verfügung.

Falls ein Fehler aufgetreten ist, können Sie den Assistenten zurücksetzen und die Migration mit einer korrigierten Datensicherung erneut starten.

Die Datensicherung und alle temporären Daten werden nach Abschluss bereinigt.