Mandanten

Innerhalb Ihres Mandanten können Sie manuell weitere Mandanten erstellen, deren Datenbestand von Ihrem eigenen Mandanten getrennt ist. Diese Mandanten werden dann auf dieser Seite angezeigt.

Die Funktion zum Erstellen eines Mandanten ist standardmäßig nicht verfügbar und muss erst vonseiten der konfipay-Administratoren freigeschalten werden. Kontaktieren Sie dazu vertrieb@windata.de.

Mandant erstellen

Um einen neuen Mandanten zu erstellen, klicken Sie in der Toolbar auf Hinzufügen. Vergeben Sie eine Kundennummer und einen Namen für den Mandanten. Auf der rechten Seite geben Sie Informationen zum Administrator des neuen Mandanten ein. Ein Haken bei Anmeldung für Drittanbieter erlaubt es dem Administrator, sich via Drittanbieter wie Microsoft anzumelden.

Unten können Sie festlegen, auf welche konfipay-Module die Benutzer des neuen Mandanten Zugriff haben sollen. Jeder übergeordnete Mandant kann nur diejenigen Module weitergeben, die ers selbst lizenziert hat.

Mandant bearbeiten

Um einen Mandanten zu bearbeiten, wählen Sie ihn in der Liste der Mandanten auf und klicken in der Toolbar auf Bearbeiten. Dann haben Sie die Möglichkeit, die Bezeichnung, Kundennummer und Modulumfang zu ändern.

Mandant löschen

Sie können einen Mandanten löschen, indem Sie ihn in der Liste auswählen und oben in der Toolbar auf Löschen klicken. Nach einer weiteren Bestätigung wird der Mandant zur Löschung vorgemerkt. Beachten Sie, dass der Mandant nach einer Frist von 30 Tagen endgültig gelöscht wird. Vor Verstreichen dieser Frist ist der Mandant weiterhin in der Liste der Mandanten zu sehen (mit einem Häkchen bei “Löschung”) und Sie können die Löschung noch widerrufen. Ein zur Löschung vorgemerkter Mandant kann nicht mehr verwendet werden.