Datenübernahme aus der Vorgängerversion

Wer bisher die Anwendung konfipay sync nutzt, muss in konfipaySync 2.0 nichts neu einrichten. Die Datenübernahme liest die Datenbank der bisherigen Anwendung und legt daraus API-Schlüssel, Sync-Aufgaben und Zeitpläne an. Vorher sehen Sie in einer Vorschau genau, was entsteht, was ersetzt wird und wo noch eine Entscheidung nötig ist.

Was übernommen wird

Die Datenbank der bisherigen Anwendung wird nur gelesen – nicht verändert und nicht gelöscht. Ob konfipaySync mit der deutschen oder der schweizerischen konfipay-Instanz arbeitet, ergibt sich aus Ihrer Anmeldung.

Voraussetzungen

• konfipaySync ist auf dem Rechner installiert, auf dem die bisherige Anwendung läuft. Liegt die bisherige Anwendung auf einem anderen Rechner, kopieren Sie ihre Datenbank hierher (siehe unten).

• Sie sind als Administrator des konfipay-Accounts angemeldet, dessen Daten die bisherige Anwendung verarbeitet.

• Kein Lauf der bisherigen Anwendung ist gerade aktiv.

Ablauf

Die Datenübernahme finden Sie unter Einstellungen › Datenübernahme. Ist konfipaySync noch leer und liegt auf dem Rechner eine Datenbank der bisherigen Anwendung, bietet die Übersicht sie zusätzlich an: Daten aus einer früheren Version von konfipaySync gefunden → Übernahme ansehen.

1. Datenbank wählen. konfipaySync sucht die Datenbank an den üblichen Ablageorten und zeigt Größe und Änderungsdatum an. Wurde keine gefunden, geben Sie den Pfad der Datenbank von Hand an. Üblich ist C:\ProgramData\windata\konfipaySync\konfipaySync.db; ältere Installationen legten die Datei unter %AppData%\konfipaySync ab. Sie können die Datei auch von einem anderen Rechner hierher kopieren.

2. Vorschau erstellen. Die Vorschau zeigt, was übernommen würde – die Zahl der Sync-Aufgaben, Zeitpläne, Registersätze und Läufe – und den vollständigen Migrationsbericht. Noch ist nichts geändert.

3. Vorschau lesen. Besonders wichtig sind drei Hinweise:

   • Die Automatisierung der Vorgängerversion wird abgeschaltet – mit den Namen der Aufgaben im Windows-Aufgabenplaner, die deaktiviert werden;

   • Diese Aufgaben laufen nach der Übernahme noch nicht – Aufgaben, die deaktiviert ankommen, mit dem Grund;

   • Die Übernahme ersetzt Ihre vorhandene Einrichtung – erscheint, wenn in konfipaySync bereits Aufgaben angelegt sind, mit deren Anzahl.

4. Übernehmen. Ein Klick auf Jetzt übernehmen und die Bestätigung führen die Übernahme aus. Danach fasst konfipaySync zusammen, was angelegt wurde, und führt mit Zu den Sync-Aufgaben weiter.

Abschalten der bisherigen Automatisierung

Bevor die Datenübernahme etwas schreibt, deaktiviert sie alle Aufgaben im Ordner \konfipaySync des Windows-Aufgabenplaners. Gelingt das nicht vollständig, findet keine Übernahme statt; es wird nichts geändert.

• Deaktiviert, nicht gelöscht: Die Aufgaben bleiben im Aufgabenplaner stehen. Wer zur bisherigen Anwendung zurück will, schaltet sie dort wieder ein.

• Berechtigung: Aufgaben des Aufgabenplaners darf nur ein Administrator oder das Konto LocalSystem ändern. In der Vorgabe läuft konfipaySync unter LocalSystem und darf das. Läuft der Dienst unter einem anderen Konto, zeigt die Vorschau einen roten Hinweis. Schalten Sie die Aufgaben dann im Aufgabenplaner unter \konfipaySync selbst ab (Rechtsklick, Deaktivieren) – bitte nicht löschen, ihre Definition ist die Vorlage für die Zeitpläne – und erstellen Sie die Vorschau erneut.

Was ersetzt wird und was erhalten bleibt

Die Datenübernahme ersetzt alle in konfipaySync vorhandenen Sync-Aufgaben und Zeitpläne. Vorschau und Bestätigung nennen die Anzahl; rückgängig machen lässt sich das nicht.

Erhalten bleiben das Protokoll vergangener Läufe, die hinterlegten Zugangsdaten für Netzwerkfreigaben, die Register, die vor Doppelübertragungen schützen, und ein bereits hinterlegter API-Schlüssel.

Der Migrationsbericht

Vorschau und Ergebnis enthalten einen Bericht mit einer Zeile je Gegenstand – Datenbank, API-Schlüssel, Sync-Aufgabe, Zeitplan, Register, Historie – und einer Begründung:

Der Bericht enthält nie den API-Schlüssel, und IBANs stehen nur verkürzt darin. Er kann bei Fragen an den Support weitergegeben werden.

Was eine Entscheidung verlangt

Diese Aufgaben kommen deaktiviert an und übertragen nichts, auch nicht von Hand, bis Sie den Punkt ergänzt und die Aufgabe eingeschaltet haben:

• Folgeaktion: konfipaySync verlangt für übertragene Dateien eine Folgeaktion – Archivieren oder Löschen. War in der bisherigen Anwendung keine eingestellt, wählen Sie eine der beiden.

• Fehlerverzeichnis: Ist keines angegeben, tragen Sie eines ein.

• Bankkonto: Holte die Aufgabe bisher die Umsätze eines bestimmten Kontos und ist dieses Konto in konfipay nicht mehr vorhanden, wählen Sie das gewünschte Konto aus.

• Verzeichnis: Existiert ein Verzeichnis nicht mehr, ist es nicht erreichbar oder fehlen dem Dienst die Rechte, korrigieren Sie den Pfad und prüfen ihn mit Prüfen. Liegt ein Verzeichnis außerhalb der Verzeichnisse, mit denen konfipaySync arbeiten darf, wird die Aufgabe nicht übernommen.

Aufgaben, die Zahlungsdateien übertragen, kommen grundsätzlich deaktiviert an, damit Sie sie vor dem ersten Lauf ansehen. Abrufaufgaben sind aktiv, sofern alles stimmt.

Was sich bei der Übernahme anpasst

• Historischer Abruf: Ein Abruf über N Tage wird zum gleitenden Fenster über N+1 Tage, weil konfipaySync den heutigen Tag mitzählt.

• Dateimuster: Für Zahlungsaufgaben schlägt konfipaySync ein Dateimuster passend zum Format vor, etwa *.xml. Bitte prüfen Sie, ob es zu Ihren Dateien passt.

• Vollständigkeitsprüfung: Eine Zahlungsdatei wird erst übertragen, wenn sie 30 Sekunden lang unverändert geblieben ist. Der erste Lauf setzt dadurch etwas später ein.

• Platzhalter: {ESN} und {LSN} funktionieren weiterhin; in der Maske heißen sie jetzt {ELECTRONICSTATEMENTNUMBER} und {STATEMENTNUMBER}. Ohne hinterlegtes Dateinamensmuster verwendet konfipaySync {RID}.

Zeitpläne, die sich nicht abbilden lassen

Was sich nicht genau abbilden lässt, wird nicht durch etwas Ähnliches ersetzt, sondern im Bericht benannt. Richten Sie diese Zeitpläne in der Aufgabe von Hand ein:

• ein Takt, der weder 60 Minuten glatt teilt noch ein Vielfaches einer Stunde ist, etwa 45 Minuten;

• Zeitpläne wie „jeder zweite Dienstag im Monat“;

• eine Wiederholung innerhalb eines Wochen- oder Monatsplans.

„Jeden N. Tag“ wird zu einem täglichen Lauf zur selben Uhrzeit und im Bericht als angepasst vermerkt. Auslöser, die keine Zeitpläne sind – etwa beim Anmelden oder beim Hochfahren –, braucht konfipaySync als Dienst nicht. Gab es für eine Aufgabe keinen Zeitplan, läuft sie nach der Übernahme nur von Hand.

Nach der Übernahme

1. Rufen Sie Sync-Aufgaben auf. Deaktivierte Aufgaben tragen ihren Grund im Bericht.

2. Öffnen Sie jede Aufgabe, die Zahlungsdateien überträgt: Folgeaktion und Dateimuster prüfen, dann einschalten.

3. Öffnen Sie jede deaktivierte Abrufaufgabe: Verzeichnis oder Konto richtigstellen, dann einschalten.

4. Prüfen Sie die Zeitpläne, vor allem die, die der Bericht als nicht übernommen nennt.

5. Starten Sie einen Trockenlauf und danach einen Lauf von Hand, und sehen Sie sich das Protokoll an, bevor der erste geplante Lauf fällt.

6. Erst wenn alles läuft: Deinstallieren Sie die bisherige Anwendung. In der App-Liste von Windows heißen beide konfipaySync; die bisherige Anwendung erkennen Sie am Herausgeber windata GmbH & Co. KG, konfipaySync 2.0 trägt den Herausgeber cisbox Group.

Die Datenübernahme lässt sich wiederholen. Sie ersetzt dann erneut alle Aufgaben und Zeitpläne – auch Ihre Korrekturen aus den Schritten 2 und 3.