Bevor FinTS/XS2A-Bankverbindungen angelegt werden können, sind zwei einmalige Schritte erforderlich: die Aktivierung des Moduls und die Einrichtung des finAPI-Zugangs für den Mandanten.
FinTS/XS2A-Modul aktivieren
Der Bereich FinTS/XS2A steht nur zur Verfügung, wenn für den Mandanten das FinTS/XS2A-Modul aktiviert ist. Ist das Modul nicht aktiv, wird der Menüpunkt finTS/XS2A unter Stammdaten nicht angezeigt. Die Verwaltung der Module erfolgt in der Administration; weitere Informationen finden sich im Artikel Module.
finAPI-Zugang einrichten
FinTS/XS2A wird technisch über finAPI abgewickelt. Dafür muss für den Mandanten einmalig ein finAPI-Zugang eingerichtet werden. Diesen Schritt kann nur ein Administrator auf der Startseite der Administration durchführen (erreichbar über das Zahnrad-Symbol oben rechts).
In der Zeile FinTS / XS2A (finAPI) wird der aktuelle Zustand angezeigt:
-
Ist der Zugang noch nicht eingerichtet, wird das Kennzeichen Nicht aktiviert zusammen mit der Schaltfläche
Einrichtenangezeigt. Ein Klick aufEinrichtenrichtet den finAPI-Zugang ein; währenddessen erscheint der Hinweis Wird eingerichtet…. -
Ist der Zugang bereits vorhanden, wird das Kennzeichen Aktiviert angezeigt.
Nach erfolgreicher Einrichtung meldet konfipay Erfolgreich eingerichtet (bzw. Bereits eingerichtet, falls der Zugang schon bestand). Anschließend können unter Stammdaten > finTS/XS2A Bankverbindungen angelegt werden (siehe FinTS/XS2A-Bankverbindung hinzufügen).