Kundenberater

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Die Hilfeseite mit Informationen zu den windata-Kundenberatern kann jederzeit über im rechten oberen Teil der konfipay-Anwendung aufgerufen werden.

Allgemeine Informationen

Es besteht die Möglichkeit, einem windata-Mitarbeiter eingeschränkten Zugriff auf einen Mandanten zu erteilen, um z.B. beim Onboarding oder bei technischen Fragestellungen Unterstützung zu leisten. Je nach Bedarf gibt es dazu die folgenden verschiedene Optionen. Bei beiden Zugangsmethoden besitzt der Kundenberater dieselben eingeschränkten Rechte, die unten detailliert aufgeführt sind.

Temporärer Zugriff für Kundenberater

Ein windata-Mitarbeiter kann temporären Zugriff auf einen Mandanten erhalten. Dies kann über einen Zugangscode geschehen, der dem windata-Kundenberater telefonisch oder auf schriftlichem Weg (z.B. per E-Mail) mitgeteilt werden. Der Zugangscode für einen Mandanten ist auf der konfipay-Hilfeseite zu finden.

Jeder Zugangscode besitzt eine Gültigkeitsdauer von 60 Minuten, in dieser Zeit kann der Kundenberater dem Mandanten beitreten. Nach Ablauf dieser Zeit wird ein neuer Code generiert. Nach Ende der Betreuung durch den Kundenberater kann dieser wieder über die Benutzer-Liste entfernt werden bzw. entfernt sich selbst aus dem Mandanten.

Zuweisung eines permanenten Kundenberaters

Auf Wunsch kann einem Mandanten auch ein permanenter Ansprechpartner zugewiesen werden. Diese Zuweisung wird nach Absprache vom windata-Support vorgenommen. Sofern ein persönlicher Ansprechpartner zugeordnet ist, wird dieser im unteren Bereich der konfipay-Hilfeseite angezeigt.

Der zugeordnete windata-Kundenberater besitzt eingeschränkten lesenden Zugriff auf einen Mandanten, um z.B. einen Onboarding-Prozess aktiv zu begleiten und zu überwachen. Der Zugriff für einen permantenten Kundenberater kann über die Funktion “Aus Mandant entfernen” im unteren Bereich der konfipay-Hilfeseite oder über die Benutzer-Liste jederzeit entzogen werden.

Leserechte des Kundenberaters

Die eingeschränkten Leserechte des Kundenberaters sind in den folgenden zwei Listen nach Funktionsbereich aufgeschlüsselt; sowohl für den Zahlungsverkehr als auch für die Mandantenverwaltung. Diese Rechte können weder durch den Mandanten, noch durch den Kundenberater verändert werden.

Zahlungsverkehr

Mandantenverwaltung

Sofern gewünscht, kann ein windata-Kundenberater alternativ auch als Gastbenutzer eingeladen werden, wobei die Benutzergruppe frei vergeben werden kann. Sofern benötigt, kann eine spezielle Benutzergruppe für den Kundenberater erstellt werden, in welcher die Rechte personalisiert vergeben werden.